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光刻機發展歷程

光刻機的世界只存在贏者通吃。

因為對于大多數廠商來說,一款新產品從投入到使用通常會耗費兩三年 ,時間就是金錢,廠商們通常會優先選擇先進的成熟的產品。除此之外,長周期投入以及高技術壁壘等都是很多新入局者難以逾越的高山。

總結下來,主要有以下幾點:

技術上壁壘高

ASML 總裁 Peter Wennink 也在媒體上方言:高端的 EUV 光刻機永遠不可能(被中國)模仿。

" 因為我們是系統集成商,我們將數百家公司的技術整合在一起,為客戶服務。這種機器有 80000 個零件,其中許多零件非常復雜。以蔡司公司為例,為我們生產鏡頭,各種反光鏡和其他光學部件,世界上沒有一家公司能模仿他們。此外,我們的機器完全裝有傳感器,一旦檢測到有異常情況發生,Veldhoven 總部就會響起警報。"

長周期投入

光刻機是典型到極致的高風險、高投入的賽道,前期的投入很高收益很慢,有時候身體要貼錢投入。從下圖可以看出,從 ASML 的研發投入基本達到 15% 以上,有時候全年負增長也是常態


據一位在 ASML 工作的知乎作者 @俗不可耐透露:"ASML 的 EUV 光刻機才真正開始盈利 ",而 ASML 在這項技術上投入的時間是 27 年。

試問有多少企業可以做到。

更換供應商成本太高

買到一臺機器和用好機器是兩碼事。

ASML 極紫外(EUV)光刻機每臺售價達到 1.2 億美元,重達 180 噸,零件超過 10 萬個,運輸時能裝滿 40 個集裝箱,安裝調試時間超過一年。除此之外,磨合與提高良率都需要時間堆砌,只要沒有大的技術變革,廠商們不可能輕易放棄 ASML 當其他廠商的小白鼠的。

臺積電(占據全球晶圓代工的大半壁江山)、三星、英特爾、格羅方德包括國內的中芯國際都是 ASML 的客戶,其中三星、英特爾、格羅方德還是 ASML 的股東,三大巨頭轉投其他家的可能不大。